财信证券发布研报,对中科电气三季报进行点评,公司三季度实现营收16.20亿元,同比增长25.79%,环比增长35.23%;实现归母净利润1.14亿元,同比增长66.49%,环比增长151.27%星空体育下载。利润率方面,公司三季度毛利率和净利率分别为20.47%和8.48%,较二季度的19.78%和6.85%实现了提升,表明公司的盈利能力正在持续好转,我们看好公司未来盈利能力的持续改善。
财信证券预计公司2024-2026年实现营收53.73亿元、71.41亿元、91.87亿元星空体育下载,实现归母净利润3.37亿元、5.43亿元、7.22亿元,对应当前市盈率为32.64倍、20.25倍、15.21倍。考虑到公司是经验丰富的负极厂商,客户覆盖面广,未来会充分受益于神行及麒麟电池的放量,财信证券继续看好公司的中长期发展,维持公司“买入”评级。
财信证券认为,公司在锂电负极材料领域资历深厚,专注研发生产达二十余年,是动力锂电负极材料早期布局者,技术积累与客户渠道资源丰富,且有全工序等工程化应用能力,自行设计的石墨化炉优势显著,在国内石墨化加工技术领先。另外,客户渠道优势突出,锂电负极业务中与众多国内外知名锂电池厂商合作良好且稳定,在巩固现有合作同时积极开拓新客户。磁电装备业务方面,与国内多数钢铁企业及大型冶金工程承包商关系稳定通畅,电磁冶金专用设备市场占有率超 60%,为行业龙头。
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