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山西证券近日发布电子周跟踪：苹果三季度业绩超预期，海外厂商AI资本开支继续高企。
市场整体：本周（2024.10.28-11.1）市场大盘整体下跌，上证指数跌0.84%，深圳成指跌1.55%，创业板指跌5.14%，科创50跌5.19%，申万电子指数跌2.18%，Wind半导体指数跌3.75%。外围市场，费城半导体指数跌4.06%，台湾半导体指数跌3.64%。细分板块中，周涨跌幅前三为集成电路封测（+5.60%）、光学光电子（+4.06%）、半导体设备（-0.29%）。从个股看，涨幅前五为格林精密（+110.69%）、华映科技（+61.11%）、福光股份（+52.40%）、星星科技（+43.70%）和联创光电（+37.59%）；跌幅前五为:利尔达（-27.53%）、经纬辉开（-24.86%）、晶赛科技（-22.78%）、华岭股份（-22.30%）和光智科技（-22.27%）。
行业新闻：AMD公布2024财年第三季度业绩。营收为68亿美元，毛利率为50%，净利7.71亿美元。数据中心部门营收创季度新高，达35亿美元，较去年同期增长122%，比上一季增长25%，成长动能主要来自AMDInstinct？GPU出货量的强劲成长以及AMD EPYC？CPU的销售增长。AMD完成收购ZTSystems的协议，以扩展AMD数据中心的AI系统功能并加速为云端和企业级客户部署AMDAI机架级系统。AMD完成收购SiloAI，以加速AI模型在AMD硬体的开发与部署。AMD预期2024年第4季营收约为75亿美元，上下波动3亿美元。Meta发布2024财年第三季度业绩。营收405.9亿美元，同比增长19%，净利润增长35%，达到157亿美元，每股收益为6.03美元。三季度广告收入398.9亿美元，RealityLabs（元宇宙、AI）部门营收同比增长29%至2.7亿美元，运营亏损44亿美元。星空体育下载应用程序和业务的人工智能进步的推动助力本季度业绩增长。在MetaAI、Llama的采用和人工智能眼镜方面势头强劲。四季度营收预计在450-480亿美元之间。2024全年支出预计将在960-980亿美元之间，此前预期为960-990亿美元。RealityLabs2024年运营亏损将显著增长，并且预计明年基础设施支出增长将大幅加速。Apple公布2024财年第四季度业绩。本季度营收达949亿美元，同比增长6%，稀释后每股收益为0.97美元。库克表示“在这个季度里，我们非常激动发布了迄今最出色的产品，包括全新iPhone16系列、AppleWatchSeries10、AirPods4，以及听力健康和睡眠呼吸暂停检测等卓越功能。本周又发布了AppleIntelligence的首批功能，为AI的隐私保护树立了新标准，并在节日季来临之前为我们的系列产品增添强劲助力。”第四季度的业务表现带动经营现金流近270亿美元，并向股东回报超过290亿美元。Intel公布2024财年第三季度业绩。营收132.8亿美元，毛利率18%，EPS每股亏损46美分，上年同期为每股盈利41美分。其中数据中心和人工智能（AI）营收33.5亿美元，客户计算收入73.3亿美元。英特尔代工（IntelFoundry）营收43.5亿美元。IBM和英特尔宣布开展全球合作，在IBMCloud上部署英特尔Gaudi3AI加速器作为服务，旨在帮助以更具成本效益的方式扩展企业AI，并以安全性和弹性为基础推动创新。预计四季度营133亿-143亿美元。
重要公告：【澜起科技】2024年第三季度，公司实现营业收入9.06亿元，同比增加51.60%，实现归母净利润3.85亿元，同比增加153.40%。【中微公司】2024年第三季度，公司实现营业收入20.59亿元，同比增加35.96%，实现归母净利润3.96亿元，同比增加152.63%。【鹏鼎控股】2024年第三季度，公司实现营业收入103.60亿元，同比增加16.14%，实现归母净利润11.90亿元，同比增加15.26%。
苹果三季度业绩超预期，同时AppleIntelligence功能也在逐步推出，为苹果产品增添强劲助力，预期iPhone需求进一步增长，未来公司看好AI赋能，将加大在AI方面的资本开支。另外，本周海外大厂发布业绩公告，Meta等四大云厂商对AI相关表述超预期，AI回报逐渐起量，云厂商指引AI资本开支继续高企。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用元年带来的换机潮和硬件升级机会。
下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。（山西证券 高宇洋,董雯丹 ）
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