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星空体育下载中银证券给予保利发展买入评级业绩与经营性现金流短期承压;销售稳居行业第一

发布时间:2024-08-27 浏览次数:

  (600048.SH,最新价:7.83元)买入评级。评级理由主要包括:1)营收平稳增长,受权益比下降影响业绩同比下滑;2)资产负债结构持续优化,融资通道畅通,筹划定向可转债;3)公司经营性现金流短期承压;4)销售稳居行业第一,市占率进一步提升;5)公司合理控制土拓节奏,星空体育app官网土储结构持续优化;6)多元业务规模持续扩大,实现协同星空体育下载。1);7)我们认为,公司凭借强大的资源护城河、央企的融资优势,在行业整体下行的背景下星空体育下载,销售规模稳居行业第一,市场占有率进一步提升,上半年营收仍能保持平稳增长。我们认为,作为基本面较好的央企,行业领先的地位将进一步巩固,同时也将持续受益于宽松政策及行业格局优化。风险提示:销售与结算不及预期;房地产调控超预期收紧;融资收紧;多元业务发展不及预期。

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