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中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越高，单位bit传输的成本、功耗以及尺寸更有优势。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求，其在2022年底开始小批量出货，2024年的出货量都将有望呈现高速增长的态势。认为，1.6T光模块升级周期有望缩短。1.6T时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案星空体育下载，单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。虽然2023年二季度海外云厂商的Capex下降，但各家云厂商对未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。星空体育下载
