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星空体育手机版环保行业跟踪周报:《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(24-25年)》印发双碳目标持续推进

发布时间:2024-04-01 浏览次数:

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  国家发展改革委等18部门联合印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年)》。其中提出完善绿色发展标准化保障:持续健全碳达峰碳中和标准体系,加强生态环境保护与恢复标准研制,推进自然资源节约集约利用标准建设,推动生产方式绿色低碳转型,强化生活方式绿色低碳引领。

  环保3.0高质量发展时代:1)细分成长龙头。技术孕育细分龙头,【九丰能源】天然气主业稳定,能服+特气加速扩张。【龙净环保】大股东紫金持续增持,矿山绿电在手2GW开启验证。【仕净科技】光伏配套设备订单充裕+TOPCon电池片投产&硅片一体化布局+固碳加速。重金属污染治理【赛恩斯】、压滤机【景津装备】、环卫电动【宇通重工】。下游新兴行业加速成长,带动细分龙头,半导体过滤设备+耗材【美埃科技】,电子特气【金宏气体】。2)从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的运营期!步入运营期稳增+出清完毕+地方化债&价格机制改革=经营现金流稳增+资本开支可控,分红潜力提升!电力:重点推荐【长江电力】【中国核电】。水务:重点推荐【洪城环境】,建议关注【兴蓉环境】。固废:重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】,建议关注【军信股份】。3)双碳驱动环保3.0发展。CCER重启,碳市场扩容在即,欧盟CBAM进入过渡期星空体育手机版,长期碳约束扩大,关注监测计量、清洁能源、节能减排、再生资源等板块机遇。

  行业跟踪:1)环卫装备:2024M1-2环卫新能源销量同增9.18%,渗透率同增0.97pct至8.85%。2024M1-2,环卫车合计销量9671辆,同比变动-2.xk星空体育76%。其中,新能源环卫车销售856辆,同比变动+9.18%。新能源渗透率8.85%,同比变动+0.97pct。盈峰环境/宇通重工/福龙马新能源装备销量市占率分别为26%/25%/6%。2)生物柴油:生柴价格持平,地沟油价格小幅抬升。2024/3/22-2024/3/28生柴均价6600元/吨(周环比持平),地沟油均价5316元/吨(周环比+0.5%),考虑一个月库存周期测算单吨盈利为-399元/吨(周环比-18.2%)。近期重庆地区对废油脂市场进行严查,加之餐饮业低迷影响,供应面偏紧张。3)锂电回收:金属价格涨跌互现&折扣系数回落,盈利小幅回升。2024/3/25-2024/3/29,三元黑粉折扣系数上升,锂/钴/镍系数分别为76%/76%/76%。截至2024/3/29,碳酸锂10.96万(周环比-2.7%),金属钴22.7万(-2.2%),金属镍13.16万(-2.6%)。根据模型测算单吨废三元毛利-1.05万(+0.164万)。4)电子特气:价格整体持稳,市场平稳运行。2024/3/24-3/30氙气周均价4.21万元/立方米,环比-1.01%;氪气周均价450元/立方米,环比0.00%;氖气周均价135元/立方米,环比0.00%;氦气周均价环比下跌0.45%至789元/瓶。

  最新研究:火电行业深度报告:2024年火电行业更关注区域电力供需和股息率。华电国际:分红率44%,预计火电行业盈利进一步修复。龙净环保:商誉减值影响表观利润,风险出清&绿电投运业绩反转。蓝天燃气:业绩同比微增,分红比例达97%。新奥股份:零售修复、直销利润大增,高分红彰显安全边xk星空体育际。

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