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星空xk体育官网电力设备行业跟踪周报:光伏装机有望超预期、锂电需求恢复显著

发布时间:2024-03-11 浏览次数:

  电气设备6469上涨0.62%,表现弱于大盘。发电设备涨7.61%,发电及电网涨4.86%,光伏涨3.86%,风电涨2.77%,电气设备涨0.62%,核电涨0.59%,新能源汽车跌1.55%。涨幅前五为三超新材、赛摩电气、道明光学、福莱特、

  东风汽车;跌幅前五为鲁亿通、容百科技、百利科技、威尔泰、德方纳米。行业层面:储能:安徽:宿州印发《宿州市加快建设先进光伏和新型储能产业集群实施方案》。广东:惠州市推动新型储能高质量发展(支持制造业方向)资金项目入库。山东:济南力争今年全市新型储能装机规模达60万千瓦。英国:调低能源价格上限。厄立特里亚:中国能建首个厄立特里亚国光伏储能项目签约。电动车:2024政府工作报告:巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势;1月全球动力电池装车量:51.5Gwh,同增60.6%,宁德时代保持第一为39.7%;乘联会:2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆,同环比-10%/-34%,零售38.8万辆,同环比-12%/-42%;上海:发布新一轮汽车补贴政策,换车最高补贴1万元;比亚迪:元PLUS荣耀版正式上市,售价11.98万元起,比亚迪海鸥星空体育app下载荣耀版上市,售价6.98万元起,比亚迪2024款腾势D9正式上市,售价33.98万元起;小鹏汽车:小鹏G6全系车型限时优惠2万元,售价18.99万起;广汽埃安AION万元;零跑全系车型升级上市,零跑C10售价12.88万起0304;长安启源A07线万元;Y Plus星耀版正式上市:售价9.98欧盟称计划开始对中国电动汽车进行海关登记,此举为“反补贴调查”的一部分;长江有色市场锰1.39万/吨,本周+0%;SMM工业级碳酸锂10.04万/吨,本周+6.2%;SMM电池级碳酸锂10.89万/吨,本周+6.2%;百川金属锂89.00万/吨,本周+4.7%;LC2403碳酸锂10.87万/吨,本周-4.8%;LC2407碳酸锂11.34万/吨,本周-4.5%;国产氢氧化锂8.98万/吨,本周+3.5%;SMM六氟磷酸锂6.68万/吨,本周+2.7%;百川六氟磷酸锂6.5万/吨,本周+1.6%;百川石油焦0.19万/吨,本周+1.1%;百川湿法隔膜1.4元/平,本周+0%;百川干法隔膜0.64元/平,本周+0%;电池SMM方形-三元5230.48元/wh,本周+0%。新能源:2024政府工作报告:加强大型风光基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能;2024年第二批可再生能源发电补贴项目清单:8个项目核准/备案容量共377.3MW;江苏:到25年电池、光伏等重点行业碳足迹背景数据库初步搭建;阳光电源董事长:建议稳定可再生能源发电电价;N182/210mm2.05/2.8元/片,环平/环减6.67%;PERC182/210电池0.40/0.38元/W,环平/环平;单面PERC182/双面型硅片价格缓跌,需求复苏组件酝酿涨势;根据Solarzoom,本周硅料67元/kg,环平;硅片TOPCon182组件0.88/0.96元/W,环平/环平;玻璃3.2mm/2.0mm1.8GW+国管5.5GW获批,预计25年前并网1.6GW;本周招标1.06GW,陆上1.06GW,海上暂无;本周开/中标25.50/16.50元/平,环平/环平。河北海上风电省管1.29GW,陆上1.0GW,海上0.29GW;本周招标6.49GW,陆上6.49GW,海上暂无;本周开/中标0.55GW,陆上0.55GW,海上暂无。2023年12月全国新增装机53GW,同增144%,环增149%。1-12月全国新增装机216GW,同增148%。2023年12月全国风电新增装机28.5GW,同比+89%,1-12月累计装机69.9GW,同比+86%。电网:2023年,电网工程完成投资5275亿元,同比增长5.4%。人形机器人:《政府工作报告》中人形机器人作为“新质

  生产力”需要重点发力的标志性产品。公司层面:天赐材料:计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修,预计检修时间不超过30天。比亚迪:拟回购人民币4亿元股份,价格不超过人民币270元/股,预计回购股份不低于148.15万股,占总股本0.05%。明阳智能:2019年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售,股数158.94万股。昱能科技:集中竞价累计回购公司股份万股,占总股本0.04%,支付资金总额639.64万元。2)港智投资将其持有的1.81%股权转让给韩华龙。派能科技:124.71万股,占总股本1.1134%。禾迈股份:1)集中竞价首次回购公司股份3以集中竞价交易方式首次回购公司股份3.71万股,占总股本0.021%,支付资金总额为299.95万元。同享科技:1)23年公司实现营收21.75亿元,同增74.4%,归母净利1.2亿元,同增140%。2)拟向特定对象发行股票,总额不

  超3.01亿元。投资策略:储能:截至23年底美国备案量达31GW,环减1.3%,因并网审核慢,部分项目延期至24年,美国是大

  储高壁垒高盈利市场,预计24年可实现35GWh以上装机,同增50%+;23年国内储能装机48Gwh,储能系统报价已到0.7-0.8元/Wh,光储平价,24年1-2月储能招标13.7Gwh,同增370%,全年新增储能装机将继续高增;欧洲户储库存在24年上半年去完库存,部分企业去年12月订单已开始改善,今年3月进一步好转,24年预计户储30%+增长;全球储能装机23-25年的CAGR为40-50%,看好储能逆变器/PCS龙头、美国大储集成和储能电池龙头。电动车:2月国内乘用车批发辆45万辆,同环比-10%/-34%,符合预期,上周车企进入降价潮仍在延续,叠加新车发布,预计3月销量有望恢复至85万辆+,Q1预计200万辆,同比增26%;2月欧洲主流9国合计销量14.7万辆,同环比+9%/+7%,全年销量预计增速8-10%,市场已充分预期,而25年碳排趋严预计销量将恢复30%+增长;美国2月电动车销12.5万辆,同环比+18%/8%,全年预计增速25%。排产端,3月排产超预期恢复,环比增50-80%,已恢复至去年高点90%,近期碳酸锂价格小幅反弹也反应需求明显改善,将催化板块反弹。目前各环节龙头地位稳固且25年估值仅约10x,我们首推Q1业绩增长确定性高的标的及锂相关标的。光伏:节后行业排产回暖,价格探涨:龙头组件3月排产较2月环增40-60%,胶膜龙头排产环增20%以上,带动电池和组件价格企稳探涨,胶膜涨价10%左右,玻璃库存明显下降,预计4月涨价;当前报价主链各环节大部分亏损,我们认为需求改善、排产提升后,产业链价格将继续企稳回升。新技术上,Topcon年末快速切换超预期,预计24年渗透率将超过70%,BC、HJT、钙钛矿有些积极的进展。需求端,组件低于1元/瓦需求有望再次超预期,限电要求可能放开,24年装机有望超预期至260GW+,上调24年全球装机525GW+,同增28%左右,看好逆变器、格局好的大辅材、一体化组件龙头和电池新技术。工控&机器人:工控23年下半年小幅复苏,国产替代持续加速,展望24年预计Q2是拐点,3C需求向好,新能源承压,传统行业复苏好转,看好工控龙头;优必选量产指引超预期,且3月T或来华访厂,Q2末T供应链B结束将定点,后续催化剂众多,我们看好T链确定系供应商和壁垒较高的丝杆及传感器环节。电网:投资整体稳健,新能源和海外需求向好,防御性明显,业绩稳健增长,重点推荐电力设备龙头,重点推荐柔直、出海、特高压等方向龙头公司。风电:24年国内海风大年,预计同比翻倍以上增长,关注海风零部件

  龙头。重点推荐标的:宁德时代(动力&储能电池全球龙头、优质客户、领先技术和成本优势)、阳光电源(逆变器全球

  龙头、储能集成业务进入爆发期)、三花智控(热管理全球龙头、机器人总成星空体育app下载空间大)、汇川技术(通用自动化开始复苏龙头Alpha明显、动力总成国内外全面突破)、德业股份(储能逆变器和微逆低点已过,明年一季度环比增长)、福莱特(光伏玻璃龙头成本优势显著、玻璃供需格局缓解价格有望小涨)、福斯特(EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量)、亿纬锂能(动力&储能锂电上量盈利向好、消费类电池稳健)、阿特斯(一体化组件头部企业、深耕海外大储)、禾迈股份(微逆去库尾声明年重回高增长、储能产品开始导入)、锦浪科技(组串式逆变器龙头、储能逆变器明年恢复高增长)、科达利(结构件全球龙头、优势突出盈利相对稳定)、威迈斯(国内车载电源龙头,800V+海外占比提升)、鸣志电器(步进电机全球龙头、机器人空星空体育app下载心杯电机潜力大)、比亚迪(电动车销量持续向好且结构升级、电池外供加速)、曼恩斯特(磨头龙头持续高增、多品类扩张)、璞泰来(负极龙头业绩拐点临近、隔膜涂覆持续高增长)、中伟股份(三元前聚体龙头、海外客户占比高)、晶科能源(一体化组件龙头、Topcon明显领先)、晶澳科技(一体化组件龙头、2023年利润弹性可期)、天合光能(210组件龙头战略布局一体化、户用系统和储能爆发)、许继电气(电力设备低估值龙头、柔直弹性可期)、思源电气(一次高压设备综合龙头、订单和盈利超预期)、平高电气(特高压交直流龙头、业绩持续超预期)、盛弘股份(工商储龙头增长高、充电桩高增长)、金盘科技(干变全球龙头、海外订单超预期)、固德威(组串逆变器持续增长,储能电池和集成今年逐步恢复)、天赐材料(电解液&六氟龙头、新型锂盐领先)星空xk体育官网、新宙邦(电解液&氟化工齐头并进)、星源材质(干法和湿法隔膜龙头、LG等海外客户进展顺利)、华友钴业(镍钴龙头、前聚体龙头)、国电南瑞(二次设备龙头、稳健增长可期)、容百科技(高镍正极龙头、海外进展超预期)、钧达股份(Topcon电池龙头、扩产上量)、隆基绿能(单晶硅片和组件全球龙头、新电池技术值期待)、儒竞科技(热泵欧洲去库尾声、新能源汽车&工控业务潜力可期)、元力股份(活性炭龙头稳健增长、多孔碳潜力可期)、通威股份(硅料和PERC电池龙头、大举布局组件)、爱旭股份(PERC电池龙头、ABC电池组件上量在即)、宏发股份(继电器全球龙头稳健增长、高压直流高增长)、泰胜风能(陆塔出口和海工开始上量、盈利改善)、天顺风能(海工装备开始放量、风电运营稳步释放)、东方电缆(海缆壁垒高格局好,海风项目开始启动)、恩捷股份(湿法隔膜全球龙头、以价换量稳份额)、当升科技(三元正极龙头、海外占比高迎利好)、派能科技(户储电池龙头、静待库存尾声)、昱能科技(微逆恢复增长、储能开始导入)、大金重工、尚太科技、聚和材料、科士达、湖南裕能、德方纳米、安科瑞、日月股份、禾川科技、TCL中环、金雷股份、天奈科技、中信博、振华新材、三一重能、美畅股份、弘元绿能、新强联、嘉元科技(关注)、诺德股份、大全能源(关注)、九号公司、金风科技。建议关注:中熔电气、中国西电、明阳电气、东威科技、艾罗能源、链升科技、元琛科技、上能电气、亿晶光电、华电重工、昇辉科技、通合科技、帕瓦股份、东方日升、通

  灵股份、快可电子、宇邦新材、欣旺达、厦钨新能、信捷电气、雷赛智能、岱勒新材、赣锋锂业、天齐锂业、中科电气、明阳智能、海力风电等。

  证券之星估值分析提示许继电气盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示尚太科技盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示思源电气盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提示三花智控盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

  证券之星估值分析提尔泰盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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  证券之星估值分析提示金风科技盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示晶澳科技盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

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