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Sora算力需求将呈指数级增长，带动算力基础设施需求；Sora基于DiT架构，采用Transformer替换U-Net；Sora实现跨越式提升，文生视频大模型开启新纪元。
投资建议：Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，推动AGI时代加速到来，算力需求将持续爆发，持续看好产业链投资机会。建议重点关注国内上市公司：1、国内多模态大模型：科大讯飞、海康威视、大华股份；2、算力基础设施：工业富联、中科曙光、软通动力、神州数码、曙光数创、润泽科技、拓维信息；3、AI应用端：万兴科技、金山办公、超图软件、彩讯股份、拓尔思、卫宁健康、嘉和美康等。
风险提示：技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险等。
