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①机构预测苹果Vision Pro的2024年销量将达60万台; ②汤姆猫、因赛集团和天娱数科近一个多月在机构调研时明确回复与Vision Pro有合作;③梳理在MR领域有布局但同期未在机构调研中明确回复与Vision Pro有合作的果链及MR概念股名单(附表)。
财联社讯 苹果公司推出的混合现实(MR)产品“Vision Pro”近期正式在美国市场上市。知名苹果爆料人马克·古尔曼2月11日在文章中写道，在经过他本人的测试之后，他认为Vision Pro在多个方面都表现出色。上周末，美国人工智能研究公司OpenAI的首席执行官山姆·奥尔特曼在社交媒体上写道，“Vision Pro是自iPhone以来排名第二的、令人印象深刻的技术。”大摩分析师埃里克?伍德林此前亦看好苹果Vision Pro头显1，认为苹果勾勒的“空间计算”有巨大且长期的发展潜力。伍德林表明：“Vision Pro的长期潜力巨大，而投资者的预期却很低”。他认为该设备及其后续产品的成功，实际上是苹果创新的“看涨期权”。
华尔街知名投资机构Wedbush预测，Vision Pro在2024年的销量将达到60万台，随着更便宜版本和太阳镜式外形的推出，2025年的销量有望超过100万台。
二级市场上，混合现实(MR)概念股春节前最后一个交易日爆发，MR生产设备主要用于MR Pancake镜片生产环节的深科达、硅基OLED产品可用于MR头戴显示产品中的清越科技均在当日收盘收获20CM涨停;产品涵盖MR/AR等多种产品形态的亿道信息、下游客户的OLEDoS显示器产品在VR/AR/MR等众多消费电子产品等行业中均有应用前景的可川科技均收盘涨停。
据2Choice数据显示，在1月1日-2月6日期间获机构调研的苹果概念和MR(混合现实)概念股中，明确回复与Vision Pro有合作的A股上市公司包括汤姆猫、因赛集团和天娱数科，获得机构来访接待量分别达116家、21家和17家。
具体来看，深耕家庭娱乐和亲子互动类移动应用的开发与运营的汤姆猫2月1日在机构调研时被问及“公司汤姆猫产品是否计划上线苹果的Vision Pro”，汤姆猫表示，《我的汤姆猫+》《我的安吉拉2+》等产品已登陆苹果的游戏订阅服务平台Apple Arcade，并将与Apple Arcade平台上的多款游戏通过Apple Arcade平台一起登陆Vision Pro新型智能终端产品。公司已与苹果洽谈为Apple Arcade游戏平台发行新的独家游戏产品。
彼时汤姆猫进一步指出，公司海外子公司Outfit7将于今年2月初参加位于英国伦敦的Apple Vision Pro Developer Labs(苹果Vision Pro开发者体验中心)，将在苹果技术专家的支持下，对我们的现有产品以及此前已专门为Vision Pro开发的一款全新产品原型在Vision Pro上进行测试和调优，以便于我们的产品可以更好地适配Vision Pro无边的空间画布，并以此为基础，考虑下一步适配Vision Pro设备的产品开发计划。
从事整合营销传播代理服务的因赛集团1月9日接受机构调研时表示，在XR业务方面，公司收入主要来源于：一是广告、影视相关的XR拍摄收入，二是苹果Vision Pro用户订阅收入(若公司XR应用程序成功接入苹果商店)。公司同时表示，其全资子公司已在苹果IOS系统注册设立了开发者账号，目前正在规划基于苹果商店端的XR应用程序，具体时间计划需要跟应用程序开发商深入沟通后才能确定。
天娱数科1月22日接受机构调研时表示，公司高度关注Apple及其他硬件厂商在VR/AR/MR等领域的最新产业布局与动态，跟进各种技术路线，努力将AI数字人快速扩展到不同行业、不同场景，并积极布局虚拟/混合现实内容业务，目前公司已在申请苹果Vision Pro开发套件。
此外，也有包括精测电子、长盈精密、爱施德、欣旺达、虹软科技、达瑞电子和大族激光在内的7家上市公司均明确表示在MR领域有所布局，不过谈及与Vision Pro是否有合作，上述公司均未作出明确回复，具体情况如下图：
其中，集苹果概念与MR概念于一身的精测电子近一个多月机构来访接待量最多，为136家。精测电子1月25日接受机构调研时表示，公司在新型显示相关检测、调试设备产品持续发力，AR/VR/MR等头显设备配套检测的布局全面、深入且已取得突破性进展，奠定了在该领域检测设备提供商的领导地位。目前，公司已收获国内以及国际知名头部客户批量订单和诸多新项目机会，并持续交付中。
果链主力供应商长盈精密同期机构来访接待量位列第二，为18家。长盈精密1月3日接受机构调研时表示，目前多个客户的MR以及下一代产品(MR、AR)，公司正处于研发阶段。从产品路线上看，未来的MR或者AR产品会有更具吸引力的价格，虽然公司供应的产品ASP会随之降低，但是增加的下游销量以及规模效应会对公司的营收和盈利能力更有利。
爱施德和欣旺达同期机构来访接待量分别为13家和10家，位列三、四位。爱施德1月17日在接受机构调研时被问及“是否有销售AR、MR头显产品资质”时表示，其在2023年9月对经营范围进行了修改，新增“可穿戴智能设备销售、眼镜销售(不含隐形眼镜)、智能车载设备销售”，以便后期开展相关业务。不过，公司在被问及“跟苹果品牌的合作情况、苹果即将发售Vision Pro，公司作为苹果最大的经销商，未来是否会代理销售苹果的头显设备”时，爱施德对此并未作出明确回应。
公开资料显示，欣旺达对外出口产品主要为手机及笔记本锂电池模组产品，该类产品主要销售对象为苹果、华为、小米、OPPO、vivo等国内外知名消费电子厂商。1月8日有投资者在互动平台提问“公司有无给苹果vision pro供货”，欣旺达回复称，该客户为公司重要客户及合作伙伴，公司与客户所签的保密协议规定，在不经客户允许的情况下严禁透露关于客户的任何信息。欣旺达随后1月9日在互动平台表示，公司具备研发、生产MR相关电池的能力，目前正在积极与客户进行接洽。欣旺达1月22日接受机构调研时表示，随着换机周期的到来，AI、MR在手机、笔记本上的应用，预计2024年消费电子市场会有所增长。公司将在维持原有客户份额基础上积极开拓新的市场，为客户持续提供“PACK+电芯”一体化服务。
虹软科技、达瑞电子和大族激光同期机构来访接待量分别为9家、8家和4家。虹软科技1月8日在机构调研时被问及“Apple将于2024年1月发售Vision Pro，虹软的视觉技术中有与之类似的3D空间计算、VST、空间交互等相关核心技术吗?”时3表示，VR/MR/AR智能可穿戴设备相关领域是公司持续保持关注的市场，持续大力更新技术的同时也与多家业界头部厂商保持密切沟通和项目交流，且公司MR/VR/AR技术和产品早期已在移动智能终端业务上已有少量出货。
达瑞电子1月9日接受机构调研表示，在消费电子领域，公司长期致力于为国内外优质客户提供“定制化组件(功能性器件、结构性器件)及配套自动化设备”的综合解决方案，方案直接或间接应用于不同终端品牌的智能手机、平板电脑、可穿戴设备(智能手表、虚拟现实VR/增强现实AR)、智能音频/娱乐设备(头戴耳机、游戏机)以及智能家居产品。被问及MR相关产品订单情况时，达瑞电子回应称，随着XR(AR/VR/MR)的技术难点的解决、应用场景的丰富以及用户的培养，公司看好其将会是公司业务增量的机会点，公司目前与客户在VR产品合作订单情况正常。此外，大族激光1月31日接受机构调研时表示，公司持续配合行业重要客户进行MR相关加工设备的研发，产品目前已实现批量销售。
