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9月30日A股猛料:人民币汇率千点大反攻!1板块是最大受益者

发布时间:2024-02-21 浏览次数:

  聚焦A股市场每日重磅消息,为2亿散户点明投资方向!在阅读正文前,你必须知道一点:没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停,所以请股民朋友们耐心一点,让利好飞一会,也许你会发现不一样的投资机会!

  事件:1,9月29日,央行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。2,据不完全统计,8月以来,已有衡阳、张家口等超10个城市先后出台限制房价下跌的相关政策。

  点评:近来中央和地方联手出台了多项措施以稳定房地产市场,而且利好举措的覆盖面开始放宽,从最开始的限购,到现在的限价,以及首套房和二套房的贷款比例和利率等等,都有调整。这一些列的政策措施出台,有利于促进房地产市场平稳健康发展。减少居民利息支出,更好地支持刚性住房需求。

  相关公司:滨江集团(002244)、沙河股份(000014)、中洲控股(000042)、三湘印象(000863)等。

  事件:昨日,商务部发言人束珏婷表示,下一步,商务部将促进消费持续恢复。继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施,支持新能源汽车购买使用,加快活跃二手车市场。

  点评:汽车消费作为大宗消费,是当前稳经济、促消费的重要抓手。二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环。搞活二手车流通,能够盘活汽车存量,拉动新车消费增量,带动汽车后市场,对促进汽车梯次消费具有十分重要的作用。

  事件:媒体援引知情人士消息称,LME正在推出一份讨论文件,讨论是否以及在何种情况下禁止俄罗斯金属的新供应。知情人士表示,LME铝委员会“广泛支持”这一举措。

  点评:这是欧洲对俄经济制裁的新方向,除了能源市场外,开始在金属供应链上做文章。而资料显示,俄罗斯是全球第二大的电解铝生产国,此外还是主要的、镍、钯金、铂金出口国。所以LME限制俄罗斯金属无疑将引起新的供应链危机。如果该消息最终落地,相关金属价格将迎来一波上涨!

  相关公司:焦作万方(000612)、天山铝业(002532)、云铝股份(000807)、青岛中程(300208)等。

  事件:29日晚间,在央行连续发声控制下,人民币对美元汇率大幅反弹。在岸人民币对美元收复7.10关口,日内反弹幅度逾1000点;离岸人民币对美元更是较下午3时的低点反弹也超过千点。

  点评:航空运输业的成本与人民币汇率波动一直是强相关关系,过去一段时间汇率贬值叠加疫情冲击,让航空运输业举步维艰。最近两天人民币汇率已经明显见到阶段拐点,未来汇率波动逐渐回到正常水平将显著降低行业的运营成本。与此同时,国内疫情现阶段也较为稳定,叠加国际油价大幅回落,航空运输业经营状况或将逐步好转。

  相关公司:春秋航空(601021)、华夏航空(002928)、厦门空港(600897)、中国国航(601111)等。

  事件:据特斯拉中国确认,北京时间10月1日上午,特斯拉将举行2022 AI Day活动,届时Tesla Bot原型机将首次亮相,特斯拉人形机器人将是一个通用型机器人。

  点评:特斯拉人形机器人落地之前,市场还是有不少猜测的,毕竟作为顶尖的高科技公司,这样一款重量级产品落地,是有可能掀起一轮新的投资风潮的。而根据业内测算,在特斯拉人形机器人落地后,将扩大减速器产能缺口,有数百亿的市场空间需要国内相关企业来填补产能。这对于该产业链来说,相关配件需求将明显提升!

  相关公司:绿的谐波(688017)、鸣志电器(603728)、秦川机床(000837)、联诚精密(002921)等。

  迈为股份(300751)与金刚玻璃(300093)控股子公司甘肃金刚羿德新能源签署了两份《设备买卖合同》,后者拟向公司采购双面微晶高效异质结电池生产线GW。这次大手笔采购虽然交易双方并未披露具体金额,但却表示,采购总额超过迈为股份去年营收一半以上但未达到100%。对于迈为股份来说,大额订单无疑将增厚之后的业绩;对于金刚玻璃来说,两条生产线将让公司的异质结电池产能明显提升。

  双良节能(600481)与特变电工(600089)签订400亿元多晶硅料采购合同。昨晚两家公司同时公告,双方控制子公司双良硅材料在2023年到2030年之间向新特能源公司采购原生多晶硅15万吨,预计销售总额约402.21亿元。除此之外,双良节能还签订6.68万吨多晶硅料长单采购合同,预估金额约202.4亿元。双良节能的市值仅300亿,但今年以来的订单和采购合同却极大,最近2个月双良节能就锁定了近千亿的多晶硅料采购协议。一方面反应出光伏硅料供应依旧紧缺,组件厂商都在抢货,行业火热程度肉眼可见;另一方面也奠定了双良节能未来几年都将保持业绩高速增长!特变电工去年的营收在613亿左右,这次400亿的大单虽然分多年执行,但也会对未来业绩带来明显支撑。

  万邦达(300055)拟投资73.3亿元建设碳四碳五制高端新材料项目。项目建设碳五和碳四两大产品链。其中:碳五产品链包括碳五分离装置、树脂装置、酸酐固化剂装置,主要产品为异戊二烯、双环戊二烯、碳五石油树脂、固化剂等;碳四产品链的主要装置为顺酐装置,产品是顺酐。根据公司调研,建成投产后预测年产值69.1亿元。而财报显示,公司去年营收20亿,虽然该项目短期内不会贡献利润,但该项目建成达产后将大幅提升公司盈利水平。

  长盛轴承(300718)拟定增募资不超4.46亿元,用于新建年产14,000套风力发电自润滑轴承项目等。公司是全球最专业的滑动轴承制造商之一,主营自润滑轴承的研发、生产和销售。这次定增项目是公司的主营业务,算得上是扩充产能。财报显示,该项目投资占去年营收比接近50%,项目建成达产后,将对公司业绩起到推动作用。

  长华集团(605018)公司产品在新能源汽车领域的应用和实现的销售收入快速增长,公司已为多家头部造车新势力企业批量供货,并持续获取新订单。随着公司更多的集成件、总成件等大件实现批量供货,附加值及单车价值占比将进一步提升。2023年,三个募投项目陆续开始放量,公司将实现跨越式发展。

  机构资金单日买入(1000万+):宝馨科技002514,HJT电池+TOPCON电池,2家机构买入6164万,占比3.71%,是昨日机构净买入最多占比最多的个股。

  机构资金板块性调仓:周四机构净买入超过1000万的个股4只,净卖出超过1000万的个股7只。与周三数据相比,大盘高开低走再破阶段新低的过程中,机构资金买盘和卖盘同步小幅萎缩,买盘已经萎缩至冰点水平,表明市场交投极为清淡。机构资金延续净流出态势。从板块资金流向上看,主线热点中连续两天无板块被机构资金加仓,这是非常罕见的现象!储能、锂电池、天然气和汽车零部件4个板块被少量减仓。非主线热点中,前期赛道主题中的HJT电池和TOPCON电池,以及数字货币、小家电有机构资金回流;中药、证券、医疗器械和通信设备被少量减仓。医疗器械是当日领涨板块,前几天有机构资金中幅加仓,连续反弹几天后机构资金也开始减仓卖出。

  北向资金动向:北向资金单日净流入34.29亿,近一月净流入-48.64亿元。宁德时代、通威股份、紫金矿业分别获净买入4.88亿元、3.61亿元、3.48亿元。招商银行净卖出额居首,金额为4.33亿元。

  游资大佬重点狙击:溧阳路:净卖出4391万万和电气,净买入3207万证通电子;上塘路:买入4208万卖出2370万海鸥住工;桑田路:买入1601万卖出755万彩虹集团,净卖出1104万美芝股份。

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